لصالح “تساهيل” .. “الأهلي فاروس” مديرًا لصفقة توريق جديدة بـ 3.52 مليار جنيه
البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :
كشفت شركة “الأهلي فاروس”، لترويج وتغطية الاكتتابات – ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري – عن توليها دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لشركة “كابيتال” للتوريق والبالغ حجمه 3.52 مليار جنيه.
“الأهلي فاروس”، أعلنت اليوم الأحد في بيان، أن الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها حوالي 4.27 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل.
وقامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصرى وبنك قناة السويس بتغطية الأكتتاب في الاصدار بجانب العديد من البنوك المشاركة مثل بنك نكست التجاري وبنك التعمير والاسكان و بنك المؤسسة العربية المصرفية.
وقام البنك الأهلى المصرى بدور متلقي الاكتتاب وبنك قناة السويس بدور أمين الحفظ وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على شريحتين مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.845 مليار جنيه مدتها 12 اشهر، والثانية بقيمة 1.675 مليار جنيه مدتها 24 اشهر، وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف P1، و الشريحة الثانية على تصنيف .A-
