مصادر لـ”البنوك دوت كوم” : 29 % مساهمات ثلاث بنوك فى توريق سندات “فاليو” البالغ 667.3 مليون جنيه 

البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :

علمت “البنوك دوت كوم” من مصادرها، أن ثلاثة بنوك ساهمت بـ 29 % فى سندات توريق “ڤاليو” للإصدار الـ 12 والبالغ قيمته 667.3 مليون جنيه، حيث كشفت المصادر عن أن “بنك المؤسسة العربية المصرفية” ساهم فى الاصدار بما نسبته 11.2%، و كذلك “التجاري وفا بنك”، ساهم بما نسبته 10.5% كما ساهم “بنك أبوظبي الأول” بما نسبته 7.3%، بينما جات النسب المتبقية للإصدار لصالح عدداً من الصناديق الاستثمارية بحصة بلغت حوالي 68.5%.

وكانت شركة “إي اف چي هيرميس”، قد كشفت عن أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الـ12 لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه، لصالح شركة ڤاليو، وهو ثاني إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه.

ويتم طرح الإصدار على شريحتين؛ تبلغ قيمة الشريحة (A) 413.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة، كما تبلغ قيمة الشريحة (B) 253.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.

وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.

وقام بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR)بدور ضامن التغطية، في حين قام العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب.

فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.