الأهلي فاروس تدير إصدار سندات بقيمة 4.7 مليار جنيه لصالح “تساهيل”

البنوك دوت كوم – محمد إبراهيم

قامت شركة الاهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري وبالتعاون مع البنك العربي الافريقي الدولي بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الاصدار الثاني من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق والبالغ حجمه 4.7 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها حوالي 5.9 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.

كما قامت شركة الأهلى فاروس والبنك العربى الأفريقى الدولى والبنك الأهلى المصري والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس بتغطية الأكتتاب في الاصدار هذا وقام البنك الاهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب و قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

ويأتي الإصدار على ستة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.2 مليار جنيه مدتها 6 اشهر، والثانية بقيمة 625 مليون جنيه مدتها 9 اشهر، والثالثة بقيمة 500 مليون جنيه مدتها 12 شهر، و الرابعة بقيمة 1.02 مليار جنيه مدتها 18 شهر، و الخامسة بقيمة 670 مليون جنيه مدتها 24 شهر والأخيرة بقيمة 685 مليون جنيه مدتها 35 شهر وحصلت الشرائح الثلاث الاولى على تصنيف P1، و الثلاث شرائح الاخيرة على تصنيف .A-